Eine Erbteilung umfasst mehr als nur das rechnerische Aufteilen der Vermögenswerte des Erblassers.
Sie bedingt eine Beratung der Erben in vielen Belangen. Oftmals muss zwischen den Erben neutral vermittelt werden. Überdies fallen administrative Arbeiten an, welche zu erledigen sind.
Bald nach dem Todesfall muss man sich den Vermögenswerten des Erblassers annehmen.
Sind die Wertschriften des Erblassers richtig und im Sinne der Erben angelegt? Ist die Liegenschaft des Erblassers genügend versichert? Wie ist der Nachlass zu bewerten und welche Aufteilung bzw. Zuteilung an die einzelnen Erben ist sinnvoll? Welche steuerlichen Fragen stellen sich für den Nachlass und die Erben in verschiedenen schweizerischen Kantonen bzw. im Ausland? Wie und wo möchten die Erben die Erbschaft anlegen?
Unsere Dienstleistungen
- Willensvollstreckungen und Erbteilungen
- Verkehr mit Ämtern (Steueramt, Gericht, Notariat, Zivilstands- und Bestattungsamt etc.)
- Inventar per Todestag (Inventarfragebogen und Tresoröffnungsprotokoll)
- Steuererklärung per Todestag
- Erbschaftssteuer (Erbanfallsteuer / Nachlasssteuer)
- Verwaltung des Vermögens bis zur Teilung (Überprüfung der Anlagestrategie)
- Ausrichtung von Legaten
- Vermittlung zwischen Erben (Mediation)
- Depotteilungen (Aufteilung der Wertschriften)
- Räumung und Verkauf von Liegenschaften
- Verkehr mit Banken und Versicherungen
- Grundbuchlicher Vollzug (Teilung und Zuteilung von Grundstücken)
- Einrichten von Nutzniessungsverhältnissen
- Suche nach erblasserischen Vermögenswerten
- Suche nach Erben
- Beschaffung von Erbschein und Willensvollstreckerzeugnis.
Unsere Kunden
- Willensvollstreckungen: im Auftrag des Erblassers (im Testament enthalten)
- Erbteilungen: im Auftrag von Erben und Willensvollstreckern (Private, Treuhänder, Rechtsanwälte) erledigen wir den Nachlass von A bis Z oder nehmen nur Teilaufgaben im Rahmen der Erbteilung (z.B. Administration, Buchhaltung, Depotteilung) wahr.
- Unsere Kunden (Erben) haben Wohnsitz im In- und Ausland.
